2019年1月21日，陜西省全過程工程咨詢《服務(wù)導(dǎo)則》和《合同示范文本》正式發(fā)布，標(biāo)志著陜西省全過程工程咨詢試點(diǎn)工作進(jìn)入全面推廣階段。
一、《服務(wù)導(dǎo)則》和《合同示范文本》要點(diǎn)解讀
《陜西省全過程工程咨詢服務(wù)導(dǎo)則》 《陜西省全過程工程咨詢合同示范文本》歷經(jīng)《征求意見稿》《試行稿》兩個編制階段：
1、2018年11月30日，陜西省全過程工程咨詢宣貫會上下發(fā)，《陜西省全過程工程咨詢實施導(dǎo)則》 《陜西省全過程工程咨詢合同示范文本》和《陜西省全過程工程咨詢招標(biāo)示范文本》征求意見稿3個文本。
2、2018年12月18日啟動試行稿修改，2019年1 月21日陜西省住建廳下發(fā)《陜西省全過程工程咨詢服務(wù)導(dǎo)則》 《陜西省全過程工程咨詢合同示范文本》試行。
關(guān)鍵修改內(nèi)容↓
1、關(guān)于試行稿取消《招標(biāo)示范文本》問題
國家已取消招標(biāo)代理資質(zhì)，從鼓勵試點(diǎn)企業(yè)直接受建設(shè)單位委托獲得試點(diǎn)項目出發(fā)，采納部分試點(diǎn)單位建議，本次修改取消了《陜西省全過程工程咨詢招標(biāo)示范文本》。
2、關(guān)于《實施導(dǎo)則》更名為《服務(wù)導(dǎo)則》問題
征求意見稿確定為《實施導(dǎo)則》，“實施”表述宜為細(xì)則性質(zhì)的，據(jù)了解中國建設(shè)監(jiān)理協(xié)會已有《全過程工程咨詢實施細(xì)則》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)編制意向，限于時間和水平宜在中建協(xié)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后另行研究是否啟動《陜西省全過程工程咨詢》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)編制工作。
本次修改采納試點(diǎn)單位建議，取消“實施”表述；體現(xiàn)全過程工程咨詢工作服務(wù)性質(zhì)，本次修改采用《服務(wù)導(dǎo)則》稱謂。
3、關(guān)于《服務(wù)清單》階段劃分和BIM咨詢、運(yùn)維階段問題
調(diào)整征求意見稿實施階段為施工準(zhǔn)備（含勘察設(shè)計、采購）、工程施工階段，一是現(xiàn)階段全過程工程咨詢業(yè)務(wù)集中在施工準(zhǔn)備、施工階段，適當(dāng)細(xì)分有利于各類企業(yè)/試點(diǎn)企業(yè)開展全過程工程咨詢業(yè)務(wù)；二是進(jìn)一步擴(kuò)充細(xì)化“1+N”服務(wù)形式中的“N”的工作內(nèi)涵，使《清單》更具可操作性。
BIM咨詢，修改小組認(rèn)為：部分企業(yè)提出“BIM咨詢是技術(shù)手段而非服務(wù)階段”的意見從理論上是正確的；考慮到BIM咨詢可貫穿建設(shè)項目全生命周期提供技術(shù)服務(wù)手段，從鼓勵咨詢企業(yè)為全過程工程咨詢提供BIM技術(shù)手段出發(fā)，現(xiàn)階段宜單獨(dú)劃分BIM咨詢階段，本次修改單獨(dú)劃分了BIM咨詢階段。
運(yùn)維階段，一是部分試點(diǎn)單位意見將“運(yùn)營”擴(kuò)充為“運(yùn)維”階段，二是運(yùn)維階段是全過程工程咨詢延伸服務(wù)領(lǐng)域的客觀要求，三是定義為“運(yùn)維”階段有利于咨詢企業(yè)/試點(diǎn)咨詢企業(yè)通過物聯(lián)網(wǎng)等信息化手段擴(kuò)大服務(wù)范圍。綜上所述，本次修改為運(yùn)維階段。
4、關(guān)于咨詢企業(yè)服務(wù)形式準(zhǔn)確表述問題
準(zhǔn)確表述咨詢企業(yè)為全過程工程咨詢提供服務(wù)的組織模式事關(guān)全過程工程咨詢事業(yè)試點(diǎn)/推廣成敗，修改小組參照征求意見內(nèi)容就此曾經(jīng)提出多種表述方案。
征求意見稿第5章“服務(wù)組織模式”采用5.1.1“一體化”、5.1.2“多種組合模式”，經(jīng)反復(fù)研究確定：
企業(yè)是提供全過程工程咨詢服務(wù)的，本次修改確定采用第4章“服務(wù)形式”表述。
“1+N”比“多種組合模式”更直觀準(zhǔn)確，本次修改確定采用“1+N”形式表述。
“一體化”包含一體化和聯(lián)合體形式不如分別表述直觀準(zhǔn)確，且“1+N” 服務(wù)形式是現(xiàn)階段全過程工程咨詢的主要組織模式，本次修改確定采用4.1“1+N”形式、4.2一體化形式和4.3聯(lián)合體形式表述。
“1+N”服務(wù)形式為附錄1《服務(wù)清單》、附錄2《服務(wù)內(nèi)容》、附錄3《計費(fèi)方法》系統(tǒng)準(zhǔn)確表述《陜西省全過程工程咨詢服務(wù)導(dǎo)則》體系提供了基礎(chǔ)。
5、增加項目管理表述
本次修改在明確“1+N”形式基礎(chǔ)上，增加明確“1”即項目管理，有利于直觀表述全過程工程咨詢內(nèi)涵，避免歧義，增強(qiáng)可操作性。
6、附錄2《服務(wù)內(nèi)容》增加內(nèi)容
本次修改全過程工程咨詢《服務(wù)內(nèi)容》，增加BIM咨詢、運(yùn)維階段內(nèi)容。
應(yīng)該指出：《服務(wù)內(nèi)容》表是今后《實施細(xì)則》編制大綱；同時，現(xiàn)階段咨詢企業(yè)提供BIM咨詢、運(yùn)維階段服務(wù)尚不充分，表格中BIM咨詢、運(yùn)維階段內(nèi)容有待于通過試點(diǎn)企業(yè)/項目實踐充實修改完善。
7、附錄3《計費(fèi)方法》說明
（1）采納征求意見建議，將征求意見稿放在《合同示范文本》中的《計費(fèi)方法》，修改為放入《服務(wù)導(dǎo)則》附錄3中。
（2）采納征求意見建議，取消征求意見稿“服務(wù)計費(fèi)建議采取” 中建議一詞，方便操作。
（3）采納征求意見建議，計費(fèi)方式修改為“差額定率累加遞進(jìn)計費(fèi)方式”。
（4）為有效推進(jìn)陜西省全過程工程咨詢試點(diǎn)工作，未采納征求意見增加“成本加酬金”和“人工日單價”計費(fèi)方式的建議。
8、采納《合同示范文本》輕量化建議
反饋意見提出征求意見稿《合同示范文本》納入了“N”所有合同示范文本內(nèi)容，征求意見稿《合同示范文本》過于繁雜，容易引起歧義，建議輕量化。
研究認(rèn)為：采用“1+N”服務(wù)形式后“N”企業(yè)資質(zhì)、人員資格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和合同示范文本全部按現(xiàn)行法規(guī)要求執(zhí)行具有可操作性，具備試行稿《合同示范文本》輕量化條件，決定采納該條建議：試行稿《合同示范文本》對象僅為“1”，其他“N” 的《合同示范文本》采用現(xiàn)行法規(guī)規(guī)定文本。
9、增加《合同示范文本》第四部分“全過程工程咨詢項目管理”內(nèi)容
為方便使用，試行稿《合同示范文本》第四部分增加“全過程工程咨詢項目管理”內(nèi)容，包括項目管理范圍、內(nèi)容和“全過程工程咨詢項目管理服務(wù)清單”等。
10、增加工業(yè)/重大類項目表述內(nèi)容
陜西省是工業(yè)門類較齊全的省份，西安市各行業(yè)工業(yè)設(shè)計院較齊全，這些勘察設(shè)計企業(yè)或下屬監(jiān)理、造價企業(yè)是推進(jìn)陜西省全過程工程咨詢工作的重要力量。
試行稿在國務(wù)院19號文基礎(chǔ)上，本著有利于充分發(fā)揮陜西省工業(yè)類勘察設(shè)計單位積極性原則，在清單中增加技術(shù)驗收、試生產(chǎn)等工業(yè)/重大類項目表述內(nèi)容。
要點(diǎn)解讀↓
1、試行稿《導(dǎo)則》3個附錄是核心內(nèi)容
試行稿《導(dǎo)則》3個附錄分別是《服務(wù)清單》、《項目管理服務(wù)內(nèi)容》和《服務(wù)計費(fèi)方法》。
1）《服務(wù)清單》按決策、實施準(zhǔn)備、工程施工、運(yùn)維四個階段細(xì)分了決策咨詢、勘察、設(shè)計、采購、造價咨詢、監(jiān)理、運(yùn)維咨詢、BIM咨詢八項工作，四個階段八項工作使建設(shè)項目全過程工程咨詢服務(wù)涵蓋全生命周期且具現(xiàn)實可操作性。
2）《項目管理服務(wù)內(nèi)容》涵蓋建設(shè)項目全過程工程咨詢四個階段八項工作主要服務(wù)內(nèi)容，使建設(shè)單位/業(yè)主委托全過程工程咨詢服務(wù)工作內(nèi)容條理規(guī)范化。
3）《服務(wù)計費(fèi)方法》對現(xiàn)階段缺乏計費(fèi)依據(jù)的“1”---即項目管理有了計費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，對全過程工程咨詢提供項目管理服務(wù)供需雙方計費(fèi)有據(jù)可依了。
一是服務(wù)具現(xiàn)實可操作性，二是服務(wù)工作內(nèi)容條理規(guī)范化，三是服務(wù)供需雙方計費(fèi)有據(jù)可依；所以，《導(dǎo)則》3個附錄是試行稿2個文本的最核心內(nèi)容。
2、《服務(wù)清單》實為全過程工程咨詢概念細(xì)化定義
至今尚有部分同志糾結(jié)全過程工程咨詢概念定義問題，應(yīng)該說現(xiàn)階段全過程工程咨詢服務(wù)實踐走在理論前面了！“摸著石頭過河”，《服務(wù)清單》用四個階段八項工作使全過程工程咨詢服務(wù)具體落地。
《服務(wù)清單》拋開概念糾結(jié)，為全過程工程咨詢服務(wù)操刀實干細(xì)化定義。
3、《項目管理服務(wù)內(nèi)容》---“1”的服務(wù)內(nèi)容表單具體化
建設(shè)單位/業(yè)主一直要求明晰全過程工程咨詢企業(yè)的具體服務(wù)內(nèi)容，現(xiàn)階段“N”的服務(wù)內(nèi)容現(xiàn)行法規(guī)均已規(guī)定，“1”即項目管理針對建設(shè)項目全生命周期，其具體服務(wù)內(nèi)容復(fù)雜多樣且具多變特征，試行稿以《項目管理服務(wù)內(nèi)容》表單形式表述，方便供需雙方理解實操。
試行稿《項目管理服務(wù)內(nèi)容》是“1”即項目管理的服務(wù)內(nèi)容表單具體化。
4、《服務(wù)計費(fèi)方法》---“1” 的唯一差額定率累進(jìn)計費(fèi)方式
現(xiàn)階段“1”即項目管理缺乏計費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，全過程工程咨詢服務(wù)中的“N”（咨詢服務(wù)除外），供需雙方通常很快確定計費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與額度，而對“1”即項目管理計費(fèi)往往各執(zhí)一詞；項目管理實踐走在理論前面了！急需出臺“1”即項目管理計費(fèi)方法。
現(xiàn)階段“1”即項目管理服務(wù)計費(fèi)有費(fèi)率、成本加酬金、人工日單價多種實踐形式，前已論及，“1”即項目管理服務(wù)內(nèi)容復(fù)雜多樣且具多變特征，從有效推進(jìn)陜西省全過程工程咨詢試點(diǎn)工作出發(fā)，試行稿對“1”即項目管理采用唯一的差額定率累計遞進(jìn)法計費(fèi)。
對于“N”中提供咨詢服務(wù)且缺乏現(xiàn)行計費(fèi)規(guī)定的，可參照“1”的差額定率累進(jìn)法計費(fèi)。
5、“N”---全面執(zhí)行現(xiàn)行法規(guī)的表現(xiàn)形式
“N”的勘察、設(shè)計、招標(biāo)代理、造價、監(jiān)理均有規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、計費(fèi)方式等法規(guī)規(guī)定，這些內(nèi)容應(yīng)全面執(zhí)行現(xiàn)行法規(guī)規(guī)定，“N”的決策、造價、BIM、運(yùn)維咨詢也已基本具備約定俗成的服務(wù)內(nèi)容和計費(fèi)方法。
試行稿采用“1+N”形式表述全過程工程咨詢服務(wù)，其中的“N”是全面執(zhí)行現(xiàn)行法規(guī)形式的落地具體化，便于重點(diǎn)對“1”即項目管理進(jìn)行輕量化表述。
6、“1”即項目管理---相對于現(xiàn)行法規(guī)的特殊咨詢服務(wù)形式
“1”即項目管理服務(wù)必然貫穿整個建設(shè)項目全生命周期各個階段，《初步設(shè)計概算》中所列建設(shè)單位管理費(fèi)即服務(wù)于此，只是組織形式與服務(wù)對象不同而已。
試行稿“1”即項目管理可針對建設(shè)項目全生命周期提供服務(wù)，也可針對四個階段八項工作中的某個階段或某項工作提供服務(wù)，由建設(shè)單位/業(yè)主按需確定。
“1”即項目管理是全過程工程咨詢相對于現(xiàn)行法規(guī)的特殊服務(wù)形式。
二、幾點(diǎn)建議
1、進(jìn)度和造價管理是項目管理服務(wù)重點(diǎn)
現(xiàn)階段“1”即項目管理多服務(wù)于施工準(zhǔn)備、施工二個階段，監(jiān)理“三控、二管、履行協(xié)調(diào)”的重點(diǎn)是質(zhì)量控制和履行安全生產(chǎn)法定職責(zé)。
全過程工程咨詢“1”即項目管理服務(wù)，現(xiàn)階段應(yīng)側(cè)重于進(jìn)度和造價管理二個重點(diǎn)，其進(jìn)度是項目整體進(jìn)度策劃與管理，其造價是整體項目造價管理而非某一階段/工作造價咨詢。
（1）應(yīng)首先做好項目總進(jìn)度策劃與管理服務(wù)
《建筑施工組織設(shè)計規(guī)范》(GB/T 50502--2009)第4章是施工組織總設(shè)計，現(xiàn)階段“N” 的招標(biāo)代理、造價、監(jiān)理企業(yè)，通常接觸到的多為單位工程施工組織設(shè)計，項目管理要求咨詢企業(yè)大幅度提升《施工組織總設(shè)計》(或稱《單項工程施工組織設(shè)計》)實操服務(wù)能力。
建設(shè)單位/業(yè)主首要關(guān)注點(diǎn)是項目《施工組織總設(shè)計》(或稱總進(jìn)度計劃)與管理，建筑市政類咨詢企業(yè)對《施工組織總設(shè)計》比較陌生，工業(yè)/重大類咨詢企業(yè)相對熟悉，“1”即項目管理服務(wù)應(yīng)通過實踐補(bǔ)上這一短板。
宜將項目(或單項工程)總進(jìn)度策劃分為受控與非受控二個部分：非受控部分主要指融資、建設(shè)手續(xù)、征地拆遷、項目建議書、建設(shè)決策等，該部分內(nèi)容由建設(shè)單位負(fù)責(zé)，我們打下手。
提升受控部分《施工組織總設(shè)計》實操能力，是我們?yōu)榻ㄔO(shè)單位提供有價值“1”即項目管理服務(wù)主攻方向之一，實操水平能力只能通過不斷實踐獲得---當(dāng)好有心人，不懂就問，總結(jié)提高，重點(diǎn)關(guān)注設(shè)計、方案、招標(biāo)與實施之間有機(jī)銜接等等。
（2）信息化為造價管理數(shù)據(jù)庫提供了技術(shù)手段
在此之所以將投資管理稱謂造價管理，一是現(xiàn)階段項目管理多服務(wù)于施工準(zhǔn)備、施工階段，二是投資管理將涉及融資、匯率等我們不熟悉的金融知識，故稱謂造價管理。
我國現(xiàn)行造價管理基于國家、行業(yè)、省市發(fā)布的定額，而歐美是企業(yè)定額---高度機(jī)密的企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)，30年前他們就數(shù)據(jù)信息化了！
筆者作為全國首批監(jiān)理試點(diǎn)項目總監(jiān)（即項目經(jīng)理），參加了1990年山東長島全國項目經(jīng)理培訓(xùn)班，內(nèi)容之一是美國凱洛格公司（世界著名咨詢公司）的4大資料庫，正是這些資料庫中積累的工程咨詢管理資料，支撐了美國凱洛格公司工程師們?yōu)槿澜绺鞯靥峁﹥?yōu)質(zhì)、高效的工程咨詢服務(wù)，當(dāng)時真是好羨慕，苦于缺乏大容量計算機(jī)和軟件啊!
今天，我們通過智能手機(jī)就基本實現(xiàn)了30年前美國凱洛格公司4大資料庫主要功能，在此倡導(dǎo)咨詢企業(yè)，項目一上手就建立起信息化咨詢手段，海量積累各類過程資料，大數(shù)據(jù)分析咨詢服務(wù)規(guī)律，PDCA循環(huán)之，信息化為造價管理數(shù)據(jù)庫提供了技術(shù)手段!
2、陜西省應(yīng)充分發(fā)揮工業(yè)/重大類項目全過程工程咨詢服務(wù)地域優(yōu)勢
前已論及，陜西省是國內(nèi)工業(yè)門類最齊全省份之一，西安市集中了14類建設(shè)工程的各行業(yè)工業(yè)勘察設(shè)計院，這些勘察設(shè)計企業(yè)在工業(yè)/重大類項目咨詢中占有主導(dǎo)地位，其下屬監(jiān)理、造價企業(yè)也占有相當(dāng)份額的工業(yè)/重大類項目。
全國建設(shè)項目中建筑市政類約占60%，工業(yè)/重大類約占40%；而咨詢服務(wù)營業(yè)收入則是建筑市政類和工業(yè)/重大類各占50%左右份額。
從第一批試點(diǎn)咨詢企業(yè)確定的試點(diǎn)項目看：提供完整項目全過程工程咨詢服務(wù)的都集中在工業(yè)/重大類設(shè)計院或下屬企業(yè)中。
在國務(wù)院19號文基礎(chǔ)上，陜西省在高度關(guān)注建筑市政類咨詢企業(yè)的同時還應(yīng)充分發(fā)揮工業(yè)類勘察設(shè)計企業(yè)積極性，為陜西省全過程工程咨詢試點(diǎn)工作發(fā)揮地域優(yōu)勢添磚加瓦。
陜西省工業(yè)類勘察設(shè)計及其下屬咨詢企業(yè)理應(yīng)在省全過程工程咨詢試點(diǎn)中有所作為！
3、多工作不擅權(quán)，多服務(wù)不攬權(quán)是項目管理成功經(jīng)驗
實踐證明：一是咨詢企業(yè)應(yīng)提供有價值的服務(wù)，二是建設(shè)單位應(yīng)適度下放建設(shè)管理權(quán)限，二者相輔相成、缺一不可；多工作不擅權(quán)，多服務(wù)不攬權(quán)是咨詢企業(yè)項目管理成功經(jīng)驗。
多工作不擅權(quán)，要求咨詢企業(yè)發(fā)揮主人翁精神，主動承擔(dān)完成項目建造所有具體事務(wù)，且按約定定期不定期報告建設(shè)單位/業(yè)主；即便緊急事項約定可由你做主，千萬別忘事后立即匯報---你給人家當(dāng)管家，主人往往非常在意你是否忘了主人是誰，切記！切記！
多服務(wù)不攬權(quán)，建設(shè)單位/業(yè)主事先約定的下放管理權(quán)限，咨詢企業(yè)開始嚴(yán)格遵守，為提高工作效率久而久之往往對事先未約定事項有了打擦邊球的沖動---這是最要不得的！任何事先未約定事項必須事先請示！咨詢方任何私自攬權(quán)行為必將嚴(yán)重?fù)p壞咨詢企業(yè)形象。
4、全過程工程咨詢回歸了監(jiān)理制度建立時的初心
剛剛過去的2018年是國家推行監(jiān)理制度30周年，筆者作為全國監(jiān)理試點(diǎn)企業(yè)承擔(dān)直接授予的準(zhǔn)格爾中心區(qū)監(jiān)理試點(diǎn)項目總監(jiān)；當(dāng)時監(jiān)理制度包括招標(biāo)代理、造價、監(jiān)理，而后國務(wù)院三定方案衍生出招標(biāo)代理、造價；所以說國家現(xiàn)今倡導(dǎo)全過程工程咨詢就是部分回歸了監(jiān)理制度建立時的初心。
政策支持是回歸初心的前提，國家現(xiàn)今倡導(dǎo)的全過程工程咨詢服務(wù)范圍包括投資咨詢、勘察設(shè)計、招標(biāo)代理、造價、監(jiān)理。我國建設(shè)管理制度脫胎于蘇聯(lián)模式，勘察設(shè)計包括可研、初步設(shè)計、施工圖，而歐美模式是可研后的初步設(shè)計、施工圖由施工總承包企業(yè)承擔(dān)。
回歸初心，咨詢企業(yè)應(yīng)通過試點(diǎn)提升項目建造全過程服務(wù)價值，回應(yīng)國家政策支持。
回歸初心，培育全過程工程咨詢綜合性復(fù)合人才實踐土壤，迎接人才輩出的明天。
回歸初心，試點(diǎn)咨詢企業(yè)應(yīng)一馬當(dāng)先，從我做起，勇于實踐，創(chuàng)造價值！
附錄1：
陜西省全過程工程咨詢服務(wù)清單
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服務(wù)內(nèi)容
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工程建設(shè)階段
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項目決策階段
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施工準(zhǔn)備階段
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工程施工階段
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運(yùn)維階段
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勘察設(shè)計階段
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采購階段
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竣工驗收階段
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運(yùn)營維護(hù)階段
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項目管理
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項目策劃管理、項目報批、勘察管理、設(shè)計管理、合同管理、進(jìn)度管理、投資管理、招標(biāo)采購管理、組織協(xié)調(diào)管理、質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)管理、信息管理、風(fēng)險管理、收尾管理、后評價、運(yùn)營維護(hù)管理等
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決策咨詢
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1、項目建議書
2、規(guī)劃決策
3、環(huán)境影響評價報告
4、節(jié)能評估報告
5、可行性研究報告
6、安全評價
7、社會穩(wěn)定風(fēng)險評價
8、水土保持方案
9、地質(zhì)災(zāi)害危險性評估
10、交通影響評價
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綠色建筑評價
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工程勘察
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初步勘察
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1、勘察方案編制、審查
2、初步勘察
3、詳細(xì)勘察
4、勘察報告編制、審查
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補(bǔ)充勘察
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參與單位、單項工程驗收
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工程設(shè)計
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1、方案設(shè)計及優(yōu)化、審查
2、初步設(shè)計及優(yōu)化、審查
3、施工圖、深化設(shè)計及優(yōu)化、審查
4、施工圖設(shè)計技術(shù)審查
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提出技術(shù)規(guī)范書
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1、設(shè)計交底和圖紙會審
2、重大施工方案的合理化建議
3、設(shè)計變更管理
4、施工技術(shù)服務(wù)工作
5、地基驗槽、基礎(chǔ)分部驗收、主體結(jié)構(gòu)驗收
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1、參與專項驗收
2、參與單位工程驗收
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招標(biāo)采購咨詢
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編制招標(biāo)采購方案，編制招標(biāo)文件、編制工程量清單、編制最高投標(biāo)限價和合同條款、發(fā)布招標(biāo)（資格預(yù)審）公告，組織答疑和澄清，組織開標(biāo)、評標(biāo)工作，協(xié)助編制評標(biāo)報告，發(fā)送中標(biāo)通知書，協(xié)助合同談判和簽訂等。
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造價咨詢
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1、投資估算編制、審核
2、項目經(jīng)濟(jì)評價報告編制、審核
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1、設(shè)計概算編制、審核
2、參與限額設(shè)計
3、參與造價測算
4、施工圖預(yù)算編制、審核
5、參與、管控項目投資風(fēng)險
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1.工程量清單編制、審核
2、最高投標(biāo)限價編制、審核
3、制定項目合約規(guī)劃
4、擬定合同文本，協(xié)助合同談判
5、編制項目資金使用計劃
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1、合同價款咨詢
2、造價風(fēng)險分析及建議
3、審核工程預(yù)付款和進(jìn)度款
4、變更、簽證及索賠管理
5、材料設(shè)備的詢價、核價
6、審核工程結(jié)算
7、項目動態(tài)造價分析
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1、竣工結(jié)算審核
2、工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析
3、竣工決算報告編制、審核
4、配合竣工結(jié)算審計
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項目維護(hù)與更新造價管控
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工程監(jiān)理
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1、編制項目監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細(xì)則
2、進(jìn)度控制
3、質(zhì)量控制
4、履行安全生產(chǎn)監(jiān)理法定職責(zé)
5、合同管理
6、信息管理
7、協(xié)調(diào)參建各方
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1、工程驗收策劃
2、組織單位工程預(yù)驗收，提出質(zhì)量評估意見
3、參與專項驗收
4、參與技術(shù)驗收
5、參與單位工程驗收
6、參與試生產(chǎn)
7、竣工資料收集與整理
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工程質(zhì)量缺陷管理
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運(yùn)營維護(hù)咨詢
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1、設(shè)施管理
2、資產(chǎn)管理
3、物業(yè)管理
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BIM咨詢
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1、采用BIM使方案與財務(wù)分析工具集成
2、修改相應(yīng)參數(shù)，實時獲得項目各方案投資收益指標(biāo)
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1、編制BIM實施規(guī)劃
2、編制BIM模型深度標(biāo)準(zhǔn)
3、編制BIM協(xié)同平臺操作手冊
4、制定BIM考核辦法
5、參與設(shè)計BIM模型審核工作
6、投資控制
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1、采用BIM進(jìn)行自動化算量及錯漏處理
2、基于BIM的快速詢價
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1、審核BIM進(jìn)度計劃和BIM模型
2、參與設(shè)計BIM模型復(fù)核工作
3、審核重點(diǎn)施工方案模擬
4、參與三維技術(shù)交底
5、基于BIM平臺的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本管理
6、BIM模型輔助變更管理
7、BIM模型更新維護(hù)
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1、采用BIM進(jìn)行竣工結(jié)算審核
2、項目BIM工作總結(jié)
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采用BIM 進(jìn)行運(yùn)營信息的管理、修改、查詢、調(diào)用工作
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附錄2：
陜西省建設(shè)項目管理服務(wù)內(nèi)容
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序號
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服務(wù)范圍
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服務(wù)內(nèi)容
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備注
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1
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策劃管理
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（1）策劃項目建設(shè)目標(biāo)、組織模式
（2）建立健全項目管理制度體系
（3）組織編制項目建議書、可行性研究報告、環(huán)境影響評價、節(jié)能評估、安全評價、社會穩(wěn)定風(fēng)險評估、地質(zhì)災(zāi)害危險性評價、水土保持評價、交通影響評估、綠色建筑評估等報告，并配合業(yè)主報送相應(yīng)的政府各主管部門進(jìn)行審批
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2
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項目報批
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（1）工程項目立項
（2）項目建議書審查
（3）一般建設(shè)工程抗震設(shè)防要求備案
（4）建設(shè)項目選址意見書核發(fā)
（5）建設(shè)項目用地預(yù)審
（6）綠化用地和節(jié)能評估報告審查
（7）可行性研究報告審批
（8）建設(shè)項目核準(zhǔn)備案（分為企業(yè)投資項目、外商投資項目）和規(guī)劃條件核實確認(rèn)
（9）建設(shè)項目初步設(shè)計審查
（10）項目配套建設(shè)手續(xù)審查，包括交通和防洪影響評價報告、人防、超限抗震設(shè)防、水土保持方案、取水許可、用電許可、用氣許可等手續(xù)審查
（11）獲取建設(shè)用地規(guī)劃許可證
（12）建設(shè)工程（包括涉及文物保護(hù)建設(shè)控制地帶內(nèi)的建設(shè)工程）設(shè)計方案審查
（13）獲取建設(shè)工程規(guī)劃許可證
（14）環(huán)境影響評價報告書（表）審查
（15）建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)辦理
（16）建設(shè)用地批準(zhǔn)書核發(fā)（分為劃撥用地、出讓用地）
（17）獲取建設(shè)工程施工許可證
（18）獲取預(yù)售許可證（如有必要）
（19）組織建筑工程竣工聯(lián)合驗收和辦理竣工驗收備案
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3
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合同管理
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（1）策劃項目合同總體結(jié)構(gòu)
（2）協(xié)助擬定合同文件
（3）協(xié)助開展合同談判和合同簽訂
（4）監(jiān)督檢查各參建單位合同履約情況
（5）處理合同糾紛與索賠事宜
（6）合同中止后開展合同評價，編制合同總結(jié)報告，移交合同文件
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4
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進(jìn)度管理
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（1）協(xié)助分析和論證項目總進(jìn)度
（2）編制項目總控計劃并下發(fā)參建各方
（3）審核施工總進(jìn)度計劃和年/月/周等階段性進(jìn)度計劃
（4）定期比較計劃值和實際值，根據(jù)需要采取措施并督促落實
（5）判斷進(jìn)度偏差影響，調(diào)整和優(yōu)化項目總控計劃
（6）審批、處理工程停工、復(fù)工及工期變更事宜
（7）協(xié)調(diào)各參建單位的施工進(jìn)度矛盾
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5
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勘察管理
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（1）協(xié)助確定勘察單位
（2）審查勘察單位資質(zhì)
（3）協(xié)助編制勘察要求（勘察任務(wù)書）
（4）審查勘察方案
（5）檢查勘察工作質(zhì)量
（6）審查勘察報告
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6
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設(shè)計管理
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（1）決策階段
①協(xié)助確定設(shè)計單位
②審查設(shè)計單位資質(zhì)
③協(xié)助編制設(shè)計任務(wù)書
（2）方案設(shè)計階段
①明確設(shè)計范圍
②劃分設(shè)計界面
③審查項目設(shè)計方案
④督促設(shè)計單位完成方案設(shè)計任務(wù)
（3）初步設(shè)計階段
①督促設(shè)計單位完成初步設(shè)計任務(wù)
②配合完成設(shè)計概算
③組織評審初步設(shè)計內(nèi)容，并提出評估意見
（4）施工圖設(shè)計階段
組織施工圖審查工作，并提出圖紙優(yōu)化意見
（5）施工階段
①督促專業(yè)單位為施工現(xiàn)場提供技術(shù)服務(wù)
②組織設(shè)計交底和圖紙會審
③進(jìn)行施工現(xiàn)場的技術(shù)協(xié)調(diào)和界面管理
④進(jìn)行工程材料設(shè)備選型和技術(shù)管理
⑤審核、處理設(shè)計變更、工程洽商、簽證的技術(shù)問題
⑥根據(jù)施工需求組織或?qū)嵤┰O(shè)計優(yōu)化工作
⑦組織關(guān)鍵施工部位的設(shè)計驗收管理
（6）竣工驗收階段
①組織項目竣工驗收
②要求設(shè)計單位對設(shè)計文件進(jìn)行整理和歸檔
（7）后評價階段
①組織實施工作總結(jié)
②對設(shè)計管理績效開展后評價
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7
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投資管理
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（1）決策階段
①組織審查項目投資估算
②開展建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價
（2）設(shè)計階段
①組織審查方案設(shè)計估算
②組織審查設(shè)計概算
③組織審查施工圖預(yù)算
④參與限額設(shè)計
（3）招標(biāo)采購階段
①組織審核工程量清單
②組織審核最高投標(biāo)限價
③協(xié)助開展清標(biāo)工作
（4）施工階段
①編制項目資金使用計劃并動態(tài)調(diào)整
②審核工程計量與合同價款
③協(xié)助進(jìn)行甲供材料和設(shè)備的詢價與核價工作
④審核工程變更、工程索賠和工程簽證
⑤動態(tài)管理項目投資工作，提供分析報告
（5）竣工階段
①組織審核竣工結(jié)算
②開展工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析
③組織審核竣工決算報告
④配合竣工結(jié)算審計工作
（6）后評價階段
分析本建設(shè)項目建設(shè)投資，提供項目投資評估報告
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8
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招標(biāo)采購管理
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（1）開展招標(biāo)策劃工作
（2）協(xié)助落實招標(biāo)采購條件
（3）組織編制或?qū)徍苏袠?biāo)采購計劃
（4）組織潛在投標(biāo)單位的考察管理
（5）組織編制招標(biāo)采購前期準(zhǔn)備文件
（6）監(jiān)督和管理招標(biāo)采購實施過程
（7）參與合同談判和簽訂工作
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9
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組織協(xié)調(diào)管理
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（1）建立組織管理協(xié)調(diào)體系
（2）組織、協(xié)調(diào)、建立項目各參建單位溝通機(jī)制
（3）協(xié)調(diào)參建各方及外部單位關(guān)系
（4）主持各種工程管理會議，保證參建各方溝通順暢
（5）明確對總包單位和分包單位的管理要求
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10
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質(zhì)量管理
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（1）協(xié)助完成施工場地條件準(zhǔn)備工作
（2）協(xié)助進(jìn)行場地（包括坐標(biāo)、高程、臨電、臨水、毗鄰建筑物和地下管線等）移交和規(guī)劃驗線
（3）組織召開第一次工地會議
（4）督促施工單位建立質(zhì)量控制體系，并跟蹤執(zhí)行情況
（5）審核施工組織設(shè)計等文件，參與重大技術(shù)方案評審
（6）協(xié)助開展材料（設(shè)備）的采購管理和驗收工作
（7）組織開展工程樣板評審工作
（8）開展對重點(diǎn)工序、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢查
（9）參與處理質(zhì)量缺陷和質(zhì)量事故
（10）參與階段性驗收工作
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安全生產(chǎn)管理
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（1）對項目的安全生產(chǎn)管理工作進(jìn)行策劃
（2）協(xié)助提供地下管線資料等有關(guān)資料
（3）督促施工單位建立健全安全保證體系并跟蹤執(zhí)行
（4）督促施工單位建立安全生產(chǎn)責(zé)任制并落實相關(guān)職責(zé)
（5）監(jiān)督檢查安全專項施工方案的編審和執(zhí)行情況
（6）組織檢查和評估安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實施情況
（7）審核、監(jiān)管安全文明措施費(fèi)�？顚Ｓ们闆r
（8）參與處理安全隱患和安全事故
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信息管理
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（1）合理分類和識別項目信息
（2）制定信息管理制度并組織實施
（3）建立項目信息溝通渠道
（4）完成項目咨詢報表和記錄
（5）督促、檢查各參建單位做好信息管理工作
（6）基于互聯(lián)網(wǎng)開展信息技術(shù)應(yīng)用（包括大數(shù)據(jù)等）管理工作
（7）收集、整理和分類歸檔各類項目信息資料、工程檔案和相關(guān)文件
（8）完成竣工檔案的收集、整理和驗收工作
（9）組織竣工檔案移交工作
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風(fēng)險管理
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（1）確定項目潛在風(fēng)險并推測其結(jié)果
（2）分析潛在風(fēng)險危害及發(fā)生概率
（3）歸類潛在風(fēng)險，并建立風(fēng)險動態(tài)識別清單
（4）開展風(fēng)險評估，提出風(fēng)險評估報告
（5）制定風(fēng)險應(yīng)對策略和措施并進(jìn)行實施
（6）預(yù)測未來風(fēng)險并提出預(yù)警
（7）評價風(fēng)險控制效果并持續(xù)改進(jìn)
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收尾管理
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（1）組織各類專項驗收，并做好項目竣工驗收準(zhǔn)備
（2）組織項目竣工驗收
（3）辦理項目移交，督促人員撤離
（4）申請土地核驗
（5）組織辦理規(guī)定資產(chǎn)權(quán)屬登記工作
（6）組織項目保修管理
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15
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后評價
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（1）進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查和收集相關(guān)資料
（2）開展項目后評價
（3）組織編制后評價報告
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16
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運(yùn)營維護(hù)管理
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（1）開展設(shè)施管理
①優(yōu)化空間分配，合理分?jǐn)偪臻g費(fèi)用
②合理配置不動產(chǎn)和辦公空間
③對建筑運(yùn)維進(jìn)行規(guī)范化管理
④保證緊急情況下的業(yè)務(wù)連續(xù)性，加快設(shè)施功能恢復(fù)
⑤監(jiān)控固定資產(chǎn)成本和分配，規(guī)劃人員和資產(chǎn)搬遷
⑥提供一站式自助服務(wù)門戶
⑦合理實施物業(yè)管理；
⑧做好其他系統(tǒng)與運(yùn)維系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換管理
（2）開展資產(chǎn)管理
①做好資產(chǎn)保值和增值工作
②合理分析和策劃運(yùn)營安全
③定期清查和評估建設(shè)項目運(yùn)營資產(chǎn)
④規(guī)范建設(shè)項目招商策劃和租賃管理
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附錄3：
陜西省全過程工程咨詢服務(wù)計費(fèi)方法
為規(guī)范全過程工程咨詢服務(wù)收費(fèi)行為，確保提供優(yōu)質(zhì)的全過程工程咨詢服務(wù)，維護(hù)委托雙方的合法權(quán)益，促進(jìn)全過程工程咨詢服務(wù)健康發(fā)展，全過程工程咨詢服務(wù)計費(fèi)采取“項目管理+專業(yè)咨詢”（即1+N）疊加計費(fèi)模式，具體方法如下：
“項目管理服務(wù)費(fèi)”，參考費(fèi)率如附表所示。
專業(yè)咨詢（包括決策咨詢、工程勘察、工程設(shè)計、采購服務(wù)、造價咨詢、工程監(jiān)理、運(yùn)營維護(hù)咨詢、BIM咨詢等）的服務(wù)費(fèi)，各專業(yè)咨詢服務(wù)費(fèi)率可依據(jù)現(xiàn)行收費(fèi)依據(jù)或市場收費(fèi)慣例執(zhí)行。
項目管理服務(wù)收費(fèi)實行明碼標(biāo)價，采用差額定率累加遞進(jìn)計費(fèi)方式。
附表 項目管理服務(wù)費(fèi)參考費(fèi)率表
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工程總概算
（單位：萬元）
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費(fèi)率(%)
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算例
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建設(shè)項目工程管理服務(wù)費(fèi)
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10000以下
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3
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10000
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10000*3%=300
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10001-50000
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2
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50000
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300+（50000-10000）*2%=1100
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50001-100000
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1.6
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100000
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1100+（100000-50000）*1.6%=1900
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100000以上
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1
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200000
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1900+（200000-100000）*1%=2900
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備注：計算例中括號內(nèi)第一個數(shù)為工程總概算分檔的變動數(shù)，即某項目工程總概算為X，若10001X50000，則工程管理服務(wù)費(fèi)為300+（X-10000）*2%，依次類推。
作者：張百祥 中國建設(shè)監(jiān)理大師 教授級高級工程師 陜西省監(jiān)理協(xié)會顧問陜西省全過程工程咨詢系列文件起草小組組長
